Analyse de portefeuille pour les traders de cryptomonnaies | Kryptos Guide

Présentation

Dans le passé, l'investissement et le trading de cryptomonnaies étaient assez simples ; achetez du Bitcoin, stockez-le dans un portefeuille, puis attendez que le prix augmente. Le marché est aujourd'hui devenu beaucoup plus complexe. Les traders interagissent avec plusieurs bourses, utilisent plusieurs portefeuilles, s'engagent dans des protocoles DeFi, transfèrent des actifs sur différentes blockchains et exécutent 50 à 100 transactions en une semaine.

Sur le marché actuel, il ne suffit plus de simplement connaître le nombre de jetons que vous possédez ou le montant de votre portefeuille de cryptomonnaies vaut la peine (c'est-à-dire une vue de haut niveau) ; ce dont les traders modernes ont vraiment besoin, c'est d'une compréhension détaillée de la performance de leur portefeuille et du montant des profits/pertes réellement générés par leur transactions cryptographiques.

C'est là que l'analyse de portefeuille peut jouer un rôle important. Au lieu de simplement répertorier leurs actifs et leurs correspondants transactions cryptographiques, l'analyse de portefeuille peut aider le trader à analyser son portefeuille, à gérer ses risques et à prendre de meilleures décisions en fonction de ses données.

C'est là que des plateformes comme Kryptos peuvent être très utiles, créées spécifiquement pour cette fonction. Bien que le suivi du portefeuille soit déjà possible, Kryptos peut offrir de meilleures informations pour Traders à transactions élevées pour mieux gérer leurs activités sur le marché de la cryptographie et simplifier déclaration fiscale sur les cryptomonnaies également.

Pour mieux comprendre l'importance de l'analyse de portefeuille, il est important de diviser ce sujet en trois parties : qu'est-ce que l'analyse de portefeuille, pourquoi est-elle importante et comment des plateformes comme Kryptos peuvent-elles rendre cela possible ?

Que signifie réellement l'analyse de portefeuille ?

Le suivi fournira la visibilité de votre total portefeuille de cryptomonnaies, ainsi que le montant que vous détenez et la valeur actuelle de vos avoirs sur le marché. L'analyse de portefeuille permet à l'utilisateur de voir comment la valeur totale de son portefeuille évolue au fil du temps en évaluant son historique de trading, sa base de coût total, ses profits ou pertes globaux et la manière dont ses actifs sont répartis entre les classes d'actifs. L'outil d'analyse du portefeuille utilisera les données issues du suivi et produira des informations significatives.

Prenons l'exemple : un trader possède un portefeuille de cryptomonnaies d'une valeur actuelle de 80 000 dollars. Un outil de suivi simple fournira ce montant total, ainsi que des informations concernant les actifs inclus dans son portefeuille ; cependant, il se limitera à fournir la somme totale du portefeuille et aucune information contextuelle sur la manière dont ce pool d'actifs a été créé.

Cependant, l'analyse des portefeuilles peut révéler bien d'autres choses, par exemple quels actifs ont généré les gains les plus élevés, combien d'argent a été gagné grâce aux transactions et quels actifs sont rentables ou sous-performants. Il peut également indiquer combien d'argent a été investi dans chacun de ces actifs et comment ces investissements ont évolué au fil du temps.

Bien que ces détails puissent être de peu d'importance pour ceux qui n'effectuent que quelques transactions, pour Traders à transactions élevées, l'analyse est la clé pour comprendre l'ensemble de leurs portefeuille de cryptomonnaies et performance globale.

Pourquoi les traders effectuant de nombreuses transactions auront-ils besoin de plus qu'un simple suivi ?

À mesure que l'activité de trading devient plus fréquente, elle produit également plus de données puisque chaque transaction génère son propre ensemble d'enregistrements lorsqu'un trader exécute une transaction, transfère un actif, échange des actifs ou met ses actifs en jeu. Ces transactions cryptographiques s'accumulent rapidement.

Au fil du temps, cet historique des transactions constituera un vaste ensemble de données qui sera difficile à analyser sans les bons outils pour le faire.

En outre, l'un des principaux problèmes rencontrés par les traders est la fragmentation de leurs portefeuilles en raison du fait que leurs actifs peuvent être détenus sur de nombreuses bourses, portefeuilles et blockchains. En fait, un trader peut détenir ses actifs sur des bourses centralisées, dans son portefeuille personnel et/ou bloqué dans les protocoles DeFi.

En vérifiant chaque plateforme individuellement, il est difficile de comprendre portefeuille de cryptomonnaies dans son ensemble. Bien que les soldes puissent être visualisés individuellement, la performance globale du portefeuille n'est pas comprise.

L'évaluation de la performance constitue un autre défi. Traders à transactions élevées veulent savoir si leurs stratégies fonctionnent. Cela signifie qu'ils veulent connaître les réponses à des questions telles que les actifs qui offrent le meilleur rendement, les transactions qui ont entraîné des pertes et l'évolution du portefeuille.

Manuellement, les traders utiliseront des feuilles de calcul pour les aider à analyser leurs performances. Cela est difficile car le nombre de transactions cryptographiques augmente.

L'imposition de taxe sur les cryptomonnaies les obligations présentent un nouveau niveau de difficulté pour les traders. Chaque fois qu'ils achètent ou vendent un actif, cela crée une transaction imposable. De nombreux traders exécutent des centaines ou des milliers de ces transactions tout au long de l'année ; par conséquent, en calculant manuellement chacune d'elles pour déclaration fiscale sur les cryptomonnaies ou lors de l'utilisation services fiscaux cryptographiques peut prendre un temps incroyable.

Pour résoudre ces problèmes liés à taxe sur les cryptomonnaies obligations et exigences de reporting, l'analyse de portefeuille permet aux investisseurs de convertir de grandes quantités d'informations sur les transactions en informations significatives et organisées.

Comment Kryptos permet l'analyse de portefeuille pour les traders actifs ?

Kryptos et d'autres plateformes similaires sont créées en tenant compte de la situation actuelle dans le monde du trading de crypto-monnaies. Plutôt que de se concentrer sur les besoins fondamentaux en matière de gestion d'actifs, Kryptos fournit les outils nécessaires à l'analyse des portefeuilles et déclaration fiscale sur les cryptomonnaies.

Réunir tous les portefeuilles et échanges en un seul Tableau de bord

La toute première étape de l'analyse de portefeuille est la consolidation de tous les actifs. Kryptos offre aux traders la possibilité de connecter toutes leurs bourses, ainsi que leurs comptes blockchain, directement à la plateforme. Une fois cette intégration terminée, tous les transactions cryptographiques sont reflétés dans la plateforme.

De cette façon, le trader obtient une vue en temps réel de tous les actifs qu'il négocie actuellement. Plutôt que d'avoir à ouvrir tous les comptes et plateformes qu'ils utilisent pour le trading, ils peuvent désormais consulter l'intégralité de leur portefeuille de cryptomonnaies en un seul endroit.

Ceci est particulièrement utile pour Traders à transactions élevées qui sont impliqués dans un grand nombre de transactions et perdraient sinon un temps précieux à gérer tous leurs actifs.

Rapports instantanés sur les profits et les pertes

La capacité de calcul automatique des profits et pertes (P&L) de Kryptos est un aspect extrêmement bénéfique. Chaque transaction importée dans Kryptos est analysée en temps réel par rapport à la performance globale de votre portefeuille.

Les traders peuvent voir à la fois les transactions terminées et les positions ouvertes pour déterminer si les transactions génèrent des rendements positifs ou négatifs et si leur stratégie de trading est réussie ou inefficace. Pour les traders à volume élevé utilisant Kryptos, l'automatisation du calcul du P&L réduit considérablement la nécessité de comptabiliser manuellement chaque transaction et offre aux revendeurs une transparence quasi instantanée de leur portefeuille de cryptomonnaies performance.

Suivi automatique de la base des coûts

La base des coûts est un élément essentiel de l'analyse des portefeuilles. Lorsque l'on achète le même titre à plusieurs reprises à des prix différents, il peut être complexe de déterminer le prix moyen de l'action.

Kryptos aide au suivi automatique des prix d'achat et à la détermination de la base de coûts pour chaque actif du portefeuille. Cela aide le trader à comprendre sa position réelle par rapport au prix actuel du marché.

Comprendre la base des coûts aide également les traders à tenir des registres précis pour déclaration fiscale sur les cryptomonnaies, en particulier lors de l'utilisation meilleur logiciel de cryptofiscalité ou professionnel services fiscaux cryptographiques.

Analyses fiscales intégrées

Pour le trader effectuant de nombreuses transactions, déclaration fiscale sur les cryptomonnaies peut être l'une des activités les plus stressantes liées au trading de cryptomonnaies. Chaque transaction, chaque échange et chaque vente d'actifs peuvent déclencher taxe sur les cryptomonnaies implications basées sur les réglementations locales.

Kryptos a construit taxe sur les cryptomonnaies des analyses directement dans son système de gestion de portefeuille. Comme transactions cryptographiques sont chargés dans le système, celui-ci calcule automatiquement les gains et les pertes et organise les informations requises pour les déclarations fiscales.

De cette façon, le commerçant peut être au courant des implications fiscales tout au long de l'année plutôt que d'attendre la saison des impôts pour découvrir qu'il a un problème. Cette fonctionnalité rend Kryptos comparable à certains des meilleur logiciel de cryptofiscalité disponible dès aujourd'hui.

Identifier les opportunités de collecte de pertes fiscales

Les résultats fiscaux peuvent également être maximisés en utilisant l'analyse des portefeuilles pour optimiser les transactions. Kryptos permet d'analyser les pertes latentes du portefeuille et de trouver les positions qui peuvent être utilisées pour la collecte des pertes fiscales, maximisant ainsi le potentiel de compensation des plus-values en réalisant des pertes de manière stratégique afin de réduire la taxe sur les cryptomonnaies responsabilité du commerçant.

En fournissant ces informations aux traders actifs qui gèrent plusieurs positions au sein d'un portefeuille, cela améliore l'efficacité globale du portefeuille et offre de meilleurs supports déclaration fiscale sur les cryptomonnaies.

Suivi de l'activité DeFi et NFT

En outre, les traders de cryptomonnaies actuels sont plus susceptibles de se livrer à des activités DeFi ou NFT en plus du trading traditionnel basé sur les bourses. Ces activités nécessiteront des transactions cryptographiques à suivre dans le cadre de l'analyse du portefeuille.

Kryptos prend en charge les transactions DeFi et NFT dans le cadre de son offre d'analyse de l'activité cryptographique d'un trader et de maintenir une vue d'ensemble complète de ses portefeuille de cryptomonnaies.

Conclusion

Le marché de la cryptographie est un écosystème en constante évolution rempli d'une abondance de données. Par conséquent, pour les traders gérant de gros volumes de transactions cryptographiques, le simple suivi des actifs n'est plus suffisant pour évaluer l'activité au sein de votre portefeuille de cryptomonnaies.

L'utilisation de l'analyse de portefeuille fournit des informations plus approfondies sur l'évaluation des stratégies, le suivi des bénéfices, la gestion des risques et la préparation aux déclaration fiscale sur les cryptomonnaies. En transformant les données de transaction en données analytiques précieuses, les outils analytiques permettent aux traders de passer d'un suivi de base à une gestion de portefeuille intelligente.

Les plateformes telles que Kryptos offrent une plate-forme complète qui consolide les informations provenant de plusieurs sources, automatise les calculs des profits et pertes, suit la base des coûts et fournit des informations avancées taxe sur les cryptomonnaies des informations similaires à celles proposées par meilleur logiciel de cryptofiscalité et professionnel services fiscaux cryptographiques.

Pour Traders à transactions élevées qui effectuent régulièrement de nombreuses transactions, ces capacités d'analyse sont des outils essentiels qui leur permettent de participer en toute confiance à un marché cryptographique de plus en plus complexe.